隔夜外盘：

美股三大指数小幅收跌，道琼斯指数下跌8.89点，跌幅0.03%，收报33300.62点；纳斯达克指数下跌43.77点，跌幅0.36%，收报12284.74点；标普500指数下跌6.54点，跌幅0.16%，收报4124.08点。

(资料图)

大盘观点：

上周市场整体回落，周线级别收出明显中阴线，上周连续四连阴后，本周有望先抑后扬，出现一些企稳反弹。这一轮调整目标为3220点，在这一线去寻找支撑，目前的位置离这一线只有50多点了，所以一旦打到位后，就可以尝试低吸，周初还可能有惯性的探底结构，之前3400点之上的诱多，现在回过头来看得非常明确。而创业板也是寻底过程当中，还可能再次确认2243点。现在等待时间窗口的到来，并且配合低点打开，那算完成本轮调整，到时候逢低布局。

热点题材：

1、AI赋能纺织服装行业前景广阔

机构指出，AI技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据Research and Market预测，2024年AI时尚产业规模有望达到12.60亿美元，2019年-2024年CAGR可达40.76%。

点评：从2014年初兴起的O2O，期间经历跨境电商、电商代运营、新零售，持续时间长，关注度高，且深刻影响行业发展，行业内多数公司线上业务收入占比不断提升，线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升，线上带动线下营运效率不断提升，考虑到AI+纺织服装同样将给行业带来深度变革，既有涉及上游的生产制造，又有涉及下游的设计零售，因此看好AI+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。

海澜之家（600398）：职业装通过创新和技术升级，完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发，现已具备AI量体、大数据采集、分析、存储等功能，客户无需佩戴任何感应设备，即可实现真正无接触式量体，还可以预先知晓服装款式的效果。

红豆股份（600400）：联通5G智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、AGV配送、智能分拣、智能裁剪、AI智能决策等信息技术，以数字化应用实现生产要素间的全域连接。

2、AI热潮显著推升算力需求英伟达GPU持续缺货涨价

据代理商透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5%，A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

据财通证券测算，2023、2024、2025年，大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为，AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性地升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化，有望实现量价齐升。

景嘉微（300474）2022年成功研发JM9系列第二款GPU芯片并完成适配测试工作，可满足高性能显示需求和人工智能计算需求；

沪电股份（002463）青淞厂高端板关键制程扩产升级，高多层PCB性能领先，深度绑定龙头客户，AI服务器成功切入龙头公司。

（文章来源：钱坤投资）